車(chē)市競爭從價(jià)格戰轉向智駕戰。繼小鵬汽車(chē)、廣汽埃安力推“智駕下沉”之后，今年年初長(cháng)安、比亞迪、吉利等車(chē)企先后發(fā)布智駕普及戰略，疊加“特斯拉FSD智能輔助駕駛功能”在華落地效應，“智駕”成為當下汽車(chē)智能化競爭焦點(diǎn)。不少業(yè)內人士將2025年稱(chēng)為“智駕元年”。

“隨著(zhù)端到端大模型應用上車(chē)，大數據與算法能力不斷提升，當前智能駕駛正在經(jīng)歷快速迭代與技術(shù)突破?！敝袊妱?dòng)汽車(chē)百人會(huì )副理事長(cháng)兼秘書(shū)長(cháng)張永偉表示，在這些新技術(shù)的推動(dòng)下，智能駕駛的應用體驗迅速提升；同時(shí)，車(chē)企之間競爭的加劇，也在倒逼智能駕駛加速從高端市場(chǎng)駛向主流市場(chǎng)。

“高階智駕”從高端駛向主流

3月3日，吉利汽車(chē)舉行全域AI智能戰略發(fā)布會(huì )，發(fā)布智駕解決方案——“千里浩瀚”。吉利汽車(chē)集團CEO淦家閱表示，“‘千里浩瀚’是吉利通過(guò)端到端、VLM、世界模型等AI技術(shù)形成的統一的智能出行解決方案，將覆蓋吉利全系不同價(jià)位車(chē)型，真正實(shí)現智駕‘平權’與‘安全’”。

此前，長(cháng)安汽車(chē)發(fā)布智能化戰略“北斗天樞2.0”計劃，宣布從2025年起不再開(kāi)發(fā)非數智化新產(chǎn)品，全系標配開(kāi)通智駕接口，并將在未來(lái)3年里推出35款數智新汽車(chē)產(chǎn)品。近期上市的幾款新車(chē)上搭載或升級智駕功能，包括15萬(wàn)元級的深藍L07，長(cháng)安汽車(chē)董事長(cháng)朱華榮表示：“今年8月將智駕覆蓋到10萬(wàn)元級車(chē)型?！?/p>

比亞迪則發(fā)布高階智駕系統“天神之眼”。比亞迪董事長(cháng)兼總裁王傳福表示，未來(lái)2年到3年，高階智駕將成為像安全帶、安全氣囊一樣“必不可少的配置”。

零跑汽車(chē)也在加速普及智駕。零跑科技創(chuàng )始人、董事長(cháng)朱江明告訴記者：“我們在1年之前就開(kāi)始準備智駕標配，所以才有今天B10搭載激光雷達、標配高階智駕，并做到以非常有競爭力的價(jià)格面市，而非跟進(jìn)比亞迪?！?/p>

更值得關(guān)注的是，特斯拉2月25日宣布，已開(kāi)始在華分批次為客戶(hù)推送軟件更新。此次更新主要對“城市道路Autopilot自動(dòng)輔助駕駛”功能進(jìn)行優(yōu)化，并升級現有的NOA（Navigate on Autopilot）自動(dòng)輔助導航駕駛功能，包括自動(dòng)識別紅綠燈、轉向等。

高階智駕以往被視為高價(jià)車(chē)型才有的高配。在我國，70%汽車(chē)消費者購買(mǎi)的是20萬(wàn)元以下車(chē)型，很難有機會(huì )接觸高階智駕。而此次高階智駕車(chē)型價(jià)格的下沉，在增加新車(chē)“賣(mài)點(diǎn)”的同時(shí)，也讓消費者能以較低成本獲得智駕體驗。事實(shí)上，去年小鵬汽車(chē)、廣汽埃安就把高階智駕下放至15萬(wàn)元級車(chē)型。特別是小鵬汽車(chē)，將高階智駕下放后，銷(xiāo)量迅速躍升，得以邁入月銷(xiāo)3萬(wàn)輛俱樂(lè )部。

中國電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì )發(fā)布的《汽車(chē)智能化發(fā)展報告（2024）智駕篇》指出，當前高階智駕已經(jīng)邁過(guò)“嘗鮮期”，高速NOA、城市NOA等功能，正向10萬(wàn)元至20萬(wàn)元的主流價(jià)格區間普及。預計到2025年底，乘用車(chē)NOA滲透率將達到20%，與2024年上半年相比提升近1倍。

或帶動(dòng)上游產(chǎn)業(yè)放量

識別紅綠燈、路口標識文字等信息，順暢行駛、輕松通過(guò)路口；轉彎時(shí)，面對直行車(chē)輛，車(chē)輛并沒(méi)有“傻傻”地等待，而是靈活自然地匯入車(chē)流隊伍，表現絲滑……記者在北京望京體驗了地平線(xiàn)HSD高階智駕系統。

“比亞迪多款車(chē)型搭載了基于地平線(xiàn)征程6M的天神之眼C高階智駕系統?！钡仄骄€(xiàn)智駕產(chǎn)品市場(chǎng)總監劉文堯表示，隨著(zhù)智能駕駛技術(shù)，尤其是高階智駕技術(shù)的應用范圍逐步擴大，供應鏈市場(chǎng)有望被打開(kāi)，帶動(dòng)上游產(chǎn)業(yè)放量。

在車(chē)企智駕技術(shù)方案上，目前主要有兩種模式。憑借車(chē)型少、與IT產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高等特點(diǎn)，以“蔚小理”為代表的造車(chē)新勢力，多數選擇全棧自研。尤其是在被“卡脖子”的高端芯片領(lǐng)域，3家企業(yè)均在自研AI芯片，蔚來(lái)、小鵬已成功流片，為軟硬協(xié)同構建高階智能駕駛生態(tài)提供較好基礎。更多車(chē)企則選擇了與獨立智能駕駛解決方案商合作，以加速高階智駕落地應用。

行業(yè)通常以搭載量作為企業(yè)量產(chǎn)領(lǐng)先程度的重要衡量標準。中國電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì )提供的數據顯示，截至2024年底，城市NOA搭載量中，Momenta、華為（Hi模式）、元戎啟行占據市場(chǎng)前三位，其中Momenta占據五成以上的市場(chǎng)份額?！爸悄荞{駛擴容下沉，給消費者帶來(lái)更多更好的選擇，給供應鏈，特別是智駕公司也帶來(lái)發(fā)展機遇?！盡omenta創(chuàng )始人兼CEO曹旭東介紹，目前，Momenta已獲得自主、合資和跨國車(chē)企的超百個(gè)量產(chǎn)定點(diǎn)項目，覆蓋上汽、比亞迪、廣汽、奔馳等數十家國內外車(chē)企。

智駕系統的大批量裝車(chē)，必然會(huì )拉動(dòng)上游芯片、傳感器等產(chǎn)業(yè)鏈的出貨規模。有專(zhuān)家稱(chēng)，如果今年比亞迪全年銷(xiāo)量超過(guò)500萬(wàn)輛，其中60%以上的車(chē)型搭載高速NOA及以上智駕技術(shù)，市場(chǎng)將迎來(lái)超300萬(wàn)輛智駕新能源汽車(chē)的增量。這意味著(zhù)，智駕芯片、攝像頭模組、車(chē)載光學(xué)鏡頭、激光雷達、高速連接器等上游零部件企業(yè)將會(huì )迎來(lái)一大波訂單。

上游零部件產(chǎn)業(yè)的規?；?，反過(guò)來(lái)也會(huì )推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的創(chuàng )新與降本?！爸袊诙x智能駕駛的‘新成本曲線(xiàn)’?！睆堄纻ケ硎?，隨著(zhù)智駕技術(shù)不斷進(jìn)步和關(guān)鍵零部件成本持續下探，高階智駕將不再是少數高端車(chē)型的專(zhuān)屬，“中國解決方案”也將在全球汽車(chē)工業(yè)版圖中占據更加重要位置。

智駕“平權”更要安全

“全民智駕”“智駕平權”等概念的橫空出世，也引發(fā)了業(yè)界關(guān)于高階智駕的爭議。

“智能駕駛，湊合能用與好用并安全，是完全不同的境界！就像打電話(huà)有網(wǎng)就行，上網(wǎng)就需5G！”華為常務(wù)董事、終端BG董事長(cháng)、智能汽車(chē)解決方案BU董事長(cháng)余承東公開(kāi)發(fā)聲：“混淆高階智駕概念，把最基礎入門(mén)級的智能輔助駕駛說(shuō)成高階智駕，是不合適的?！?/p>

為規范汽車(chē)駕駛自動(dòng)化技術(shù)的發(fā)展與應用，我國在2022年初就實(shí)施了《汽車(chē)駕駛自動(dòng)化分級》標準。該標準將駕駛自動(dòng)化分為6級。L0級至L2級為駕駛輔助，駕駛員需全程監控駕駛；L3級是有條件自動(dòng)駕駛，駕駛員在緊急情況執行接管；L4級為高度自動(dòng)駕駛；L5級為完全自動(dòng)駕駛。這與國際汽車(chē)工程師協(xié)會(huì )（SAE）曾發(fā)布的自動(dòng)駕駛技術(shù)標準基本一致，為自動(dòng)駕駛技術(shù)提供了清晰的分類(lèi)框架，幫助行業(yè)和消費者理解不同級別的自動(dòng)化能力及其責任劃分。

然而，面對激烈的競爭，車(chē)企在營(yíng)銷(xiāo)中總會(huì )制造出一些新概念，搶占市場(chǎng)話(huà)語(yǔ)權。據了解，高階智駕最初來(lái)源于車(chē)企遲遲難以突破L3級技術(shù)，又需要“高大上”的技術(shù)標簽而炮制出的概念。按照中國科學(xué)院院士、中國電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì )副理事長(cháng)歐陽(yáng)明高的理解，“相當于L2+級別”。

截至目前，關(guān)于高階智駕，官方或者權威部門(mén)并沒(méi)有明確的定義，更沒(méi)有相關(guān)的標準。沒(méi)有國標，也沒(méi)有行標，它更像是一個(gè)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)語(yǔ)?！斑@容易讓用戶(hù)產(chǎn)生高階智駕就是自動(dòng)駕駛的錯誤認知?！辈簧贅I(yè)內人士呼吁，車(chē)企在智能駕駛營(yíng)銷(xiāo)傳播中最好加上“輔助”字眼，與自動(dòng)駕駛更明顯地區別開(kāi)來(lái)。

智駕“平權”更要安全，也不是所有的智駕方案都可以被稱(chēng)為高階智駕?！啊裰邱{’主要說(shuō)的是智能駕駛技術(shù)，是全民智能駕駛，不是全民自動(dòng)駕駛?！睔W陽(yáng)明高表示，目前汽車(chē)行業(yè)正在普及的是智能導航輔助駕駛，即NOA。NOA是L2級，至多是L2+級別的智能輔助駕駛，或者說(shuō)部分自動(dòng)駕駛。難度更大的L3級有條件自動(dòng)駕駛、L4級高級自動(dòng)駕駛的推廣，還需謹慎地循序漸進(jìn)。（記者 楊忠陽(yáng)）