編者按：2024年11月30日，國際研討會(huì )“綠色轉型決定產(chǎn)業(yè)未來(lái)” 在日本東京召開(kāi)。會(huì )議由東京經(jīng)濟大學(xué)主辦、中國互聯(lián)網(wǎng)新聞中心媒體支持。第十三屆全國政協(xié)經(jīng)濟委員會(huì )副主任楊偉民出席研討會(huì )并做主旨演講，楊偉民在演講中系統地介紹了中國經(jīng)濟當前的運行狀況和發(fā)展空間、發(fā)展紅利以及面臨的挑戰。以下是對他演講內容的整理。

“綠色轉型決定產(chǎn)業(yè)未來(lái)”是熱門(mén)話(huà)題。中國在“十一五”規劃時(shí)就確定了兩個(gè)重要指標，一是能源消耗強度降低20%，另一個(gè)是主要污染物減少10%。

習近平總書(shū)記在2020年提出，2030年實(shí)現碳達峰，2060年實(shí)現碳中和。過(guò)去幾年，中國為履行對全球的這一承諾做了很多工作，比如，2024年8月中國風(fēng)電與光電的裝機已達到12億千瓦，提前6年實(shí)現了承諾目標?，F在新能源裝機已占中國整個(gè)發(fā)電裝機的40%。

今天我就中國的基本狀況作一下簡(jiǎn)單介紹，題目是：中國經(jīng)濟的短期運行和結構性的空間。

今年以來(lái)，中國加開(kāi)了兩個(gè)會(huì )議，一個(gè)是中央政治局會(huì )議，一個(gè)是全國人大常委會(huì )，決定推出增量政策，努力爭取實(shí)現全年增長(cháng)5%的目標。中國經(jīng)濟占全球比重較大，中國經(jīng)濟狀況不好，也會(huì )影響全球。

中國經(jīng)濟運行狀況受短期的、周期性因素影響，但更多的是長(cháng)期的結構性問(wèn)題的短期反映。

中國經(jīng)濟的運行狀況

首先是最近幾年，中國季度經(jīng)濟增長(cháng)的狀況。從2024年的狀況來(lái)看，一季度5.3%，二季度4.7%，三季度4.6%，有所下滑，前三季度累計4.8%。原目標是達到5%的增長(cháng)，實(shí)現這一目標，有希望，有難度。

看環(huán)比，2024年一季度不錯，環(huán)比1.6%，接近常年水平。但二季度下滑到0.7%，三季度是0.9%，預計四季度會(huì )快于三季度。

更加突出的問(wèn)題是去年和今年以來(lái)，實(shí)際增長(cháng)和名義增長(cháng)之差開(kāi)始擴大。2023年實(shí)際增長(cháng)比名義增長(cháng)高0.6個(gè)百分點(diǎn)。今年前三個(gè)季度是兩者差擴大至0.8個(gè)百分點(diǎn)，也就是說(shuō)價(jià)格下行的壓力較大。從行業(yè)來(lái)看，三季度金融業(yè)、房地產(chǎn)、商務(wù)服務(wù)三個(gè)行業(yè)增長(cháng)好于二季度，其他行業(yè)不如二季度或持平。

再看月度工業(yè)和服務(wù)業(yè)情況。今年以來(lái)，服務(wù)業(yè)下滑幅度更大一些。這主要是因為服務(wù)業(yè)主要靠?jì)刃?，而工業(yè)靠出口、靠外需。所以現在的情況主要還是內需不足的影響。

社會(huì )消費品零售總額當月的增長(cháng)情況。一般情況下每個(gè)月達到4萬(wàn)億。今年以來(lái)，消費品零售總額增長(cháng)放緩，一些月份在4萬(wàn)億以下。在消費品以舊換新等政策推動(dòng)下，9、10月明顯回升，10月同比增長(cháng)4.8%，比上月快1.6個(gè)百分點(diǎn)。但是4.8%相比過(guò)去每年的10%甚至20%，增幅已收窄。

再看商品住宅銷(xiāo)售狀況，商品住宅雖然統計在房地產(chǎn)，但實(shí)際上占居民消費的一大部分。所以說(shuō)現在的消費不足，很大程度上主要是居民住房消費不足。 2024年1-10月累計銷(xiāo)售6.5億平方米，同比-17.7%，比1-9月有所回暖。

從投資的狀況來(lái)看，投資總額增長(cháng)從本世紀第一個(gè)10年的20%臺階，回落至2015年的10%。今年10月，固定資產(chǎn)投資累計3.4%，這主要還是房地產(chǎn)投資的拖累。房地產(chǎn)投資最近三年來(lái)都是負的，拖累了整個(gè)的投資，扣掉房地產(chǎn)投資，總投資增長(cháng)保持在7.6%。制造業(yè)投資增長(cháng)較快，維持在比較高的水平，說(shuō)明對設備更新的投資比較旺盛。這其中很多是綠色和數字轉型，這兩個(gè)領(lǐng)域的投資增長(cháng)比較快。

從2020年以來(lái)進(jìn)出口的月度情況來(lái)看，2021年和2022年出口曾是疫情期間中國經(jīng)濟增長(cháng)的一個(gè)重要拉動(dòng)點(diǎn)。2023年處于負增長(cháng)區間，因為之前的增長(cháng)速度太高，所以去年出口是負的。今年以來(lái)，因為去年基數低，所以出口增長(cháng)速度加快。紅色曲線(xiàn)是今年的狀況，今年10月份增長(cháng)最快，創(chuàng )這兩年來(lái)一個(gè)新高，增長(cháng)12.7%。但進(jìn)口與出口分化，進(jìn)口增長(cháng)慢，說(shuō)明內需疲弱。

從價(jià)格，居民消費價(jià)格2023年以來(lái)比較低迷，全年0.2%。2024年延續，主要是居民消費疲弱所致。

工業(yè)品生產(chǎn)價(jià)格，2022年10月開(kāi)始，PPI開(kāi)始轉負，已經(jīng)持續25個(gè)月。2024年10月為-2.9%。工業(yè)增長(cháng)并不慢，但還是沒(méi)能夠帶動(dòng)工業(yè)產(chǎn)品價(jià)格的回升。

工業(yè)企業(yè)利潤走過(guò)了一個(gè)比較曲折的過(guò)程。2023年工業(yè)企業(yè)利潤是-2.3%。2024年2月開(kāi)始轉正至10.2%。但8、9月份后又轉負。2024年1-10月同比-4.3%。這說(shuō)明受市場(chǎng)需求和PPI的影響，企業(yè)生產(chǎn)旺、利潤低。

從財政收入來(lái)看，企業(yè)利潤慢，國家財政增長(cháng)也隨之減速。2024年以來(lái)，財政收入增速為負，至9月，累計增長(cháng)為-2.2%，下滑幅度比1-8月的-2.6%回升0.4個(gè)百分點(diǎn)。為什么現在要采取一個(gè)很大力度的財政政策，就是增加地方債的置換，緩解地方財政吃緊的問(wèn)題。

中國經(jīng)濟結構性的發(fā)展空間和發(fā)展紅利

中國經(jīng)濟長(cháng)期向好的基本面沒(méi)有變。首先，中國是世界第二大經(jīng)濟體，擁有超大規模經(jīng)濟體內生的韌性和潛力，擁有完整的產(chǎn)業(yè)體系、豐富的人才資源、便利的基礎設施、龐大潛在市場(chǎng)、眾多市場(chǎng)主體。其次，中國經(jīng)濟擁有結構性的發(fā)展空間、結構性的發(fā)展紅利；第三，政府的經(jīng)濟治理、經(jīng)濟改革的空間很大。

結構性空間主要在以下幾個(gè)方面，一是總供求，國內總供給大于國內總需求，只要有需求就能增長(cháng)；二是總需求，居民消費增長(cháng)的空間很大，消費拉動(dòng)增長(cháng)的空間很大；三是收入分配，提高居民可支配收入占比，就能促進(jìn)居民消費的持續擴大；四是產(chǎn)業(yè)結構，過(guò)去過(guò)度依賴(lài)房地產(chǎn)、投資品、出口，轉向主要靠居民消費拉動(dòng)，會(huì )顯著(zhù)拉動(dòng)消費型產(chǎn)業(yè)發(fā)展；五是空間結構，城市化仍有較大空間，城市化質(zhì)量不高，農業(yè)轉移人口市民化會(huì )激發(fā)巨大需求空間。

總供求。中國的總供給和總需求是均衡的。但是，國內總供給大于國內總需求，國內總供給與國內總需求之差就是凈出口。這種狀況不是一年，而是最近這20年的基本狀況。

所以這20多年，國內總供給一直都大于國內總需求。這條曲線(xiàn)就是總供求之差?？偟膩?lái)說(shuō)，中國的經(jīng)濟發(fā)展從最近這20年的狀況來(lái)講，就是一種國內總供給大于國內總需求的格局。這是趕超型發(fā)展模式、資源稟賦、外部環(huán)境如加入了WTO，以及市場(chǎng)在全球配置資源的一種結果。

外需在相當程度上決定中國的邊際增長(cháng)。中國的增長(cháng)受制于外需的周期性變動(dòng)。1998年和2008年分別受到亞洲金融危機和國際金融危機的影響，帶來(lái)外需不足導致中國經(jīng)濟下滑。

所以我們要堅持更多依靠?jì)刃?，特別是消費需求拉動(dòng)的方針。在供給側要推動(dòng)結構性改革，去低效產(chǎn)能。過(guò)去有過(guò)幾輪去產(chǎn)能，未來(lái)仍然可能還要去產(chǎn)能。但要更多地用市場(chǎng)的辦法。需求側主要是擴大內需，使內需和供給的增長(cháng)能夠保持同步。

需求結構。從2010年至2020年總需求結構的變化情況來(lái)看，外需比重明顯下降，內需提高。內需當中投資下降，最終消費提高。但是最終消費當中政府消費比重的提高幅度大于居民消費比重的提高幅度。

2020年因為疫情有些指標受到影響，投入產(chǎn)出表目前只有2020年的，但不影響大趨勢。這是20年來(lái)居民消費比例變化情況，可以看出現在的居民消費占GDP的比例不如本世紀初。

資本形成占GDP的比例是先提高，2009年到2015年是一個(gè)峰值期的平臺期，占45%至46%，2015年后緩慢下降，目前降到40%。

從政府消費比例來(lái)看，最近10年發(fā)展的一個(gè)顯著(zhù)特點(diǎn)就是政府消費比例提高得比較快。主要是最近10年中國高度重視教育、醫療等公共服務(wù)，政府對公共服務(wù)的支出顯著(zhù)增加。

從需求結構來(lái)看主要的問(wèn)題是內需不足?，F在的內需不足，不是投資不足，不是政府消費不足，是真正的居民消費不足。當前居民消費不足有短期性因素，比如說(shuō)疫情導致就業(yè)下降，收入下降，消費減少。更長(cháng)期的跟凱恩斯的理論不同，我們是長(cháng)期的居民支付能力不足帶來(lái)的消費不足。所以未來(lái)要實(shí)行有利于擴大居民消費的政策，擴大內需的政策，將更多地轉向擴大居民的消費。

收入分配。居民消費之所以占最終需求的比例低，是因為居民可支配收入占國民總收入的比例低。勞動(dòng)報酬占比在提高，但是勞動(dòng)報酬當中有好多是公積金，養老金等居民當期不可支配的收入。人均可支配收入占人均GDP比率有所下降，但下降幅度不大。居民可支配收入占比偏低是居民消費占總需求比重偏低的一個(gè)主要原因。

所以需要繼續改革收入分配制度，實(shí)行給居民讓利的財稅和金融政策。如目前正在實(shí)行的降低利率特別是降低房?jì)r(jià)利率等。

產(chǎn)業(yè)結構。過(guò)去10年對增長(cháng)貢獻最多的行業(yè)有三大類(lèi)。一類(lèi)是金融、房地產(chǎn)、建筑，拉動(dòng)了26.5%的增長(cháng)，高于整個(gè)制造業(yè)拉動(dòng)的19.4%。第三類(lèi)拉動(dòng)比較多的就是公共服務(wù)和公共管理等，拉動(dòng)了12%的增長(cháng)。這種供給結構的變化反映了過(guò)去需求結構的變化。如，居民消費中住房消費比例越高，所以房地產(chǎn)和金融增長(cháng)快，政府消費中教育、醫療的比例提高，所以帶動(dòng)了公共服務(wù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

剛才講到中國的國內總供給是大于國內總需求，但是中國相當一部分消費品是凈進(jìn)口的。凈進(jìn)口的行業(yè)，歸納起來(lái)，一類(lèi)是資源不足的，比如植物油要進(jìn)口，肉類(lèi)要進(jìn)口，是自身資源不足。第二類(lèi)是創(chuàng )新不足的，像醫藥和化妝品是大量進(jìn)口，這是因為這兩個(gè)產(chǎn)業(yè)的創(chuàng )新能力還不強。第三類(lèi)是文化藝術(shù)、廣電、新聞出版等。

現在產(chǎn)業(yè)政策的基本方向是大力發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，培育發(fā)展未來(lái)產(chǎn)業(yè)，改造提升傳統產(chǎn)業(yè)。未來(lái)應該更多支持消費型產(chǎn)業(yè)發(fā)展，使供給側的政策與需求側的轉向居民消費相適應。未來(lái)像教育、醫療不僅僅是完全政府類(lèi)的，也包括民辦教育和民辦醫療。醫療衛生、健康、醫藥、文化、旅游、居民服務(wù)、安全綠色食品、多樣化輕紡。這些消費型產(chǎn)業(yè)未來(lái)在中國會(huì )有廣闊的成長(cháng)空間。要在創(chuàng )新、品牌、土地、稅收、金融等方面支持消費品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。商品住宅也是消費型產(chǎn)業(yè)，中國房地產(chǎn)從總量來(lái)講可能過(guò)剩，但從結構上講很多地方的供給不足，此外，老破小過(guò)剩，高品質(zhì)住宅不足。

空間結構。中國有個(gè)特殊情況就是中國有兩個(gè)城鎮化率，一個(gè)叫戶(hù)籍城鎮化率，一個(gè)叫常住人口城鎮化率。這兩個(gè)城鎮化率之差意味著(zhù)有3億左右流動(dòng)人口在城市與農村之間流動(dòng)。這3億人已經(jīng)進(jìn)到城市就業(yè)，但還沒(méi)有完全融入城市，在公共服務(wù)方面與戶(hù)籍人口還有比較大的差別。所以，這也是中國未來(lái)一個(gè)很重要的空間。

從最近10年的空間結構變化來(lái)看，現在長(cháng)三角、珠三角是全國集中經(jīng)濟最多的地方。最近10年這兩個(gè)區域的經(jīng)濟占全國的比例仍在提高，也就是經(jīng)濟的集聚度仍在提高。從城市人口變化情況來(lái)看，過(guò)去10年全國新增的七千萬(wàn)人口通通進(jìn)入到了超大、特大城市。所以這種空間結構的變化會(huì )顯著(zhù)地提高我們經(jīng)濟發(fā)展的效率。

中國城市化的任務(wù)還沒(méi)有完成，蘊含著(zhù)極為廣闊的發(fā)展空間。如，剛才講的3億人口在城市絕大多數沒(méi)有住房。如果三個(gè)人建一套房子，還有一億套房子的需求。所以二十屆三中全會(huì )提出要繼續破解城鄉二元結構。一方面要創(chuàng )造更多就業(yè)崗位，吸引農業(yè)人口轉移，提高常住人口城市化率。同時(shí)要促進(jìn)農業(yè)轉移人口市民化，重點(diǎn)解決好他們住在哪里的問(wèn)題。同時(shí)要改革農村土地制度，包括承包地的所有權、承包權、經(jīng)營(yíng)權分置改革，這是中國特色的產(chǎn)權制度改革。要允許農戶(hù)住房出租、入股、合作，推進(jìn)農村集體經(jīng)營(yíng)性建設用地入市。這樣，不僅會(huì )降低住宅用地價(jià)格，更重要的是農民將增加一大塊財產(chǎn)性收入。

深化改革加快構建高水平社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟體制

解決中國的結構性問(wèn)題，最主要的是要深化改革，通過(guò)改革加快構建高水平的社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟體制。這是今夏中共中央二十屆三中全會(huì )提出的一個(gè)改革的總目標。要建立市場(chǎng)決定資源配置，更好發(fā)揮政府作用的體制；建立產(chǎn)權歸屬清晰、權責明確、保護嚴格、流轉順暢的體制；建立經(jīng)濟在法治軌道上運行的體制；建立宏觀(guān)經(jīng)濟治理能激發(fā)動(dòng)力、增強活力的體制；建立人民能充分分享發(fā)展成果的體制；建立激勵創(chuàng )新、不斷催生新質(zhì)生產(chǎn)力的體制；建立中央與地方財權與事權相匹配的體制；建立金融有效服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟的體制；建立城鄉要素平等交換、雙向流動(dòng)的體制；建立區域發(fā)展順應規律、發(fā)揮主體功能的體制；建立生態(tài)有效保護、環(huán)境得到有效治理的體制；建立同國際通行規則相通相容的全面開(kāi)放的體制等。