2016年中國約車(chē)及租車(chē)市場(chǎng)分析報告——羅蘭貝格機構
在市場(chǎng)趨勢的推動(dòng)下，智慧出行將成為未來(lái)出行方式的重要組成部分，企業(yè)在資源、管理、服務(wù)等方面都面臨機遇和挑戰。
目前在出行領(lǐng)域，企業(yè)及個(gè)人消費者具有多種出行方式進(jìn)行選擇，且預定及支付方式逐漸由傳統合作轉向移動(dòng)互聯(lián)。
A. 約車(chē)/專(zhuān)車(chē)業(yè)務(wù)市場(chǎng)研究
1. 約車(chē)/專(zhuān)車(chē)市場(chǎng)主要驅動(dòng)因素
隨著(zhù)消費者需求的提升與供應端的不斷升級改善，消費者的出行方式出現了較大的變化，推動(dòng)約車(chē)/專(zhuān)車(chē)市場(chǎng)逐漸增長(cháng)。
最新政策動(dòng)向表明，政府鼓勵網(wǎng)約車(chē)業(yè)務(wù)規范發(fā)展，明晰對約車(chē)/專(zhuān)車(chē)業(yè)務(wù)的定位，并將逐步加強、細化對行業(yè)的管理辦法。
2. 約車(chē)/專(zhuān)車(chē)市場(chǎng)規模
2015年中國整體出行需求為28億次/天，其中約車(chē)/專(zhuān)車(chē)的潛在市場(chǎng)需求約為0.9億次/天。
考慮各出行方式的自然增長(cháng)率及其相互轉化，2020年約車(chē)/專(zhuān)車(chē)市場(chǎng)的潛在出行需求約為1.1億次/天，對應的市場(chǎng)規模約為1.1萬(wàn)億元/年。
從2020年約車(chē)/專(zhuān)車(chē)市場(chǎng)需求與供給端比較來(lái)看，用戶(hù)對約車(chē)/專(zhuān)車(chē)的需求遠大于市場(chǎng)的供給，市場(chǎng)發(fā)展潛力巨大。
B. 長(cháng)租&短租業(yè)務(wù)市場(chǎng)研究
1. 長(cháng)租市場(chǎng)主要驅動(dòng)因素
商務(wù)出行、高管配車(chē)和企業(yè)財務(wù)優(yōu)化的需求將推動(dòng)長(cháng)租市場(chǎng)的發(fā)展，公車(chē)改革將成為中國長(cháng)租市場(chǎng)增長(cháng)的另一重要驅動(dòng)因素。
2. 長(cháng)租業(yè)務(wù)模式
目前長(cháng)租市場(chǎng)主要面向企事業(yè)單位提供長(cháng)租車(chē)輛，司機有時(shí)也由租賃公司配備，但能夠提供完善的車(chē)隊管理能力的企業(yè)較少。
3. 短租市場(chǎng)驅動(dòng)因素
宏觀(guān)經(jīng)濟的不斷發(fā)展和消費者端不斷涌現的用車(chē)新需求共同推動(dòng)了短租市場(chǎng)的繁榮發(fā)展。
4. 長(cháng)租市場(chǎng)保有量
中國2015年長(cháng)租車(chē)輛保有量達到27萬(wàn)輛，預計未來(lái)五年將以9% 的復合增長(cháng)率穩定增長(cháng)，預計20年達到約42萬(wàn)輛的市場(chǎng)規模。
5. 短租市場(chǎng)保有量
中國2015年短租車(chē)輛保有量達到17萬(wàn)輛，預計未來(lái)五年將以11%的復合增長(cháng)率穩定增長(cháng)，預計20年達到約28萬(wàn)輛的市場(chǎng)規模。
C. 新能源車(chē)分時(shí)租賃業(yè)務(wù)市場(chǎng)研究
1. 分時(shí)租賃市場(chǎng)驅動(dòng)因素
受車(chē)輛限牌和共享經(jīng)濟的發(fā)展，分時(shí)租賃市場(chǎng)應運而生，在中國政府的政策推動(dòng)和消費者需求的增長(cháng)下，逐步發(fā)展壯大。
2. 新能源分時(shí)租賃市場(chǎng)分析
以新能源車(chē)輛作為分時(shí)租賃的主要承運載體，已經(jīng)成為了市場(chǎng)上主要的商業(yè)模式，但該行業(yè)仍處于發(fā)展初期，存在諸多變數。
3. 使用場(chǎng)景分析
目前新能源分時(shí)租賃的應用場(chǎng)景較為有限，且以中青年人群為主，以富有樂(lè )趣的出行方式為導向的業(yè)務(wù)模式將受到消費者的青睞。
4. 發(fā)展節奏
目前新能源分時(shí)租賃業(yè)務(wù)一般采取從小區域試點(diǎn)出發(fā)，逐步覆蓋整個(gè)城市，再到向其他城市拓展業(yè)務(wù)的三步走發(fā)展節奏。
5. 運營(yíng)模式
分時(shí)租賃運營(yíng)模式可分為無(wú)站點(diǎn)模式和有站點(diǎn)模式，其中有站點(diǎn)模式可細分為同網(wǎng)點(diǎn)取還車(chē)模式和比較靈活的任意網(wǎng)點(diǎn)取還車(chē)模式。
6. 收費模式
目前新能源分時(shí)租賃收費模式主要分為按時(shí)間計價(jià)及按“時(shí)間+里程”方式計價(jià)兩種方式。
7. 服務(wù)流程
租賃流程根據網(wǎng)點(diǎn)有無(wú)專(zhuān)人值守可分為自主取還車(chē)模式和網(wǎng)點(diǎn)專(zhuān)人值守模式，其中自助模式更符合分時(shí)租賃業(yè)務(wù)發(fā)展。
8. 關(guān)鍵成功因素
未來(lái)新能源分時(shí)租賃的業(yè)務(wù)成功關(guān)鍵因素將有賴(lài)于充電樁的廣泛布局，線(xiàn)下資源的有效整合以及戰略性的運營(yíng)能力。
（北京，2016年4月28日）
